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2018中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測(cè)
發(fā)布時(shí)間：
2022-06-08 19:36
來(lái)源：
一、環(huán)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1、目前水治理板塊、固廢治理板塊景氣度提升，相關(guān)市場(chǎng)需求有望釋放
根據(jù)2018年5月環(huán)保大會(huì)的要求，提及高污染制造業(yè)治理、能源結(jié)構(gòu)升級(jí)以及發(fā)展新能源汽車三大領(lǐng)域。目前環(huán)境督察回頭看，高耗能、高污染行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)壓力較大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)龍頭有望受益。水治理領(lǐng)域黑臭水體、農(nóng)村污水治理等需求有望深化開(kāi)啟。
20180604-20180610上證綜指下跌0.26%，成交額環(huán)比下跌8.88%；深證指數(shù)上漲0.29%，成交額環(huán)比下跌13.92%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.12%，成交額環(huán)比下跌13.48%；新三板做市指數(shù)下跌0.24%，成交額環(huán)比上漲10.42%；環(huán)保指數(shù)下跌1.6%，成交額環(huán)比下跌5.57%。
2、黑臭水體治理進(jìn)展分析
當(dāng)前水環(huán)境治理中黑臭水體治理任務(wù)最為急迫。根據(jù)“水十條”的目標(biāo)，直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)要于2017年底前基本消除黑臭水體，到2020年底，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi)，2030年城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。后續(xù)《城市黑臭水體整治工作指南》、《水污染防治專項(xiàng)資金管理辦法》等政策出臺(tái)，推動(dòng)治理工作落實(shí)。2020年目標(biāo)的中期考核已啟動(dòng)，2018年5月7日，生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合住房城鄉(xiāng)建設(shè)部啟動(dòng)2018年城市黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)，將分10個(gè)組歷時(shí)15天開(kāi)展督查工作，涉及廣東、廣西、海南、上海、江蘇、安徽、湖南、湖北等8個(gè)省20個(gè)城市，此次專項(xiàng)行動(dòng)將大大促進(jìn)黑臭水體的治理進(jìn)程和后續(xù)訂單的釋放。
治理進(jìn)程已過(guò)半，剩余空間仍可觀。根據(jù)住建部全國(guó)城市黑臭水體整治信息平臺(tái)，目前已認(rèn)定的黑臭水體總數(shù)2100個(gè)。其中，已經(jīng)完成整治的黑臭水體達(dá)1745個(gè)，占全部黑臭水體總數(shù)的83.1%；正在治理和制定方案中的分別為264個(gè)和91個(gè)，分別占比12.6%和4.3%。區(qū)域分布上，正在治理中的黑臭水體主要集中在安徽、廣東、湖南、吉林、四川等省份，制定方案中的黑臭水體以安徽、遼寧、河南、河北、吉林等省份居多。方案制定中黑臭水體的總長(zhǎng)度196.6公里，正在治理中的黑臭水體總長(zhǎng)771.6公里，按單位長(zhǎng)度投資額0.4億元/公里測(cè)算，對(duì)應(yīng)的投資需求分別為78.6億元、308.6億元，合計(jì)投資額約400億元左右，這還不包括后續(xù)被認(rèn)定為黑臭水體的治理需求。
3、污水處理現(xiàn)狀分析
城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模高增長(zhǎng)時(shí)代結(jié)束，仍有一定增量空間。“十一五”期間城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%，“十二五”期間年均增長(zhǎng)率約15%，到2015年我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠共有6910座，污水處理能力達(dá)1.87億噸/日，城市污水處理率約92%，市場(chǎng)已相對(duì)飽和。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約4%，將新增城市和縣城污水處理能力3927萬(wàn)立方米/日，污水管網(wǎng)9.54萬(wàn)公里，涉及新建投資超過(guò)3000億，“十三五”后期新建仍有一定空間。
城鎮(zhèn)污水處理走向提質(zhì)提效成為必然。目前存量污水處理廠和管網(wǎng)提標(biāo)改造需求迫切，2016年約86%的城市污水處理廠仍為二、三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，離更為嚴(yán)苛的一級(jí)A、一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)還有較大差距，根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，敏感區(qū)域、建成區(qū)水體水質(zhì)未達(dá)到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)的城市以及現(xiàn)有污水處理設(shè)施未達(dá)到一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的，均為提標(biāo)改造對(duì)象，“十三五”預(yù)計(jì)改造城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施4220萬(wàn)立方米/日，老舊污水管網(wǎng)2.77萬(wàn)公里，雨污合流管網(wǎng)2.88萬(wàn)公里，合計(jì)投資約1427億元。
城市污水處理率基本見(jiàn)頂，農(nóng)村污水處理市場(chǎng)逐步開(kāi)啟。2016年，城市污水處理率達(dá)到93.44%，縣城污水處理率達(dá)到87.38%，由于農(nóng)村污水水質(zhì)不穩(wěn)定，雜質(zhì)多，污染源分散，難以收集，環(huán)保監(jiān)管能力較弱等原因，農(nóng)村污水的處理率較低，2016年僅有20%的行政村處理了生活污水，而農(nóng)村污水卻是全國(guó)廢水污染物的主要來(lái)源，2015年排放了48%的化學(xué)需氧量和32%的氨氮。近年來(lái)，農(nóng)村污水處理漸受重視。
二、環(huán)保行業(yè)發(fā)展空間分析預(yù)測(cè)
1、污水處理及再生利用空間分析
根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”城鎮(zhèn)污水及再生利用市場(chǎng)空間約在5600億元左右，水治理空間可觀，后續(xù)釋放值得期待。
十三五城鎮(zhèn)污水處理及再生利用規(guī)劃投資額
2、危廢處置市場(chǎng)空間分析預(yù)測(cè)
我國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量持續(xù)攀升。2016年我國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量約5347.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.5%，近6年GAGR9.3%。2011年危廢產(chǎn)生量猛增主要由于統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，危廢統(tǒng)計(jì)口徑由10kg以上擴(kuò)大至1kg以上。事實(shí)上，由于統(tǒng)計(jì)難度大、涉及企業(yè)眾多等原因，我國(guó)危廢產(chǎn)生量實(shí)際數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不止于此。根據(jù)2010年環(huán)保部、統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布的《第一次全國(guó)污染源普查公報(bào)》，2007年工業(yè)源中危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量4573.69萬(wàn)噸，與當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)年鑒口徑1079萬(wàn)噸差距較大。根據(jù)此比例，結(jié)合統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整，初步估算2016年的危廢產(chǎn)生量1.05億噸。從產(chǎn)生行業(yè)看，危廢主要來(lái)源于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選等行業(yè)，其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的危廢排放量最大，分別占了19.2%，15.6%。
處置缺口巨大，產(chǎn)能錯(cuò)配。2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到6471萬(wàn)噸/年，與估算的危廢實(shí)際產(chǎn)生量數(shù)據(jù)相差5000萬(wàn)噸/年，供需缺口較大，新建項(xiàng)目周期較長(zhǎng)更加劇了供需矛盾。盡管如此，危廢產(chǎn)能利用率卻較低，2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅1629萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅25.2%，其余危廢均由產(chǎn)廢企業(yè)自行處置，這里想象的空間就比較大了。處置缺口巨大，但產(chǎn)能利用率卻較低，充分反映了我國(guó)危廢產(chǎn)能區(qū)域錯(cuò)配、結(jié)構(gòu)錯(cuò)配，大量危廢非法消化的現(xiàn)狀。
綜合利用是主要處理方式，水泥窯協(xié)同處置異軍突起。我國(guó)對(duì)危廢的處理方式包括綜合利用、無(wú)害化處置和貯存，主要處理方式是綜合利用，2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量5347.3萬(wàn)噸，綜合利用量2823.71萬(wàn)噸，綜合利用處置率為52.8%。危廢無(wú)害化處置又可分為物化填埋、焚燒、水泥窯協(xié)同處置等方式，水泥窯協(xié)同處置成本最低，主要體現(xiàn)在一是利用余熱實(shí)現(xiàn)能耗低，二是協(xié)同處置預(yù)處理成本更低，因此兼具經(jīng)濟(jì)、環(huán)保雙重優(yōu)勢(shì)，水泥窯協(xié)同處置可有效彌補(bǔ)危廢產(chǎn)能不足。
危廢監(jiān)管趨嚴(yán)，有利于行業(yè)景氣度提升。2018年4月份以來(lái)，生態(tài)環(huán)境部打出一系列固廢防治“組合拳”：1）4月9日，審議并原則通過(guò)《關(guān)于聚焦長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶堅(jiān)決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒專項(xiàng)行動(dòng)方案》；2）5月8日，對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶7起生態(tài)環(huán)境違法案件進(jìn)行掛牌督辦；3）5月9日，啟動(dòng)“清廢行動(dòng)2018”；4）5月11日，集中約談7市政府，要求加強(qiáng)固體廢物及危險(xiǎn)廢物處置能力建設(shè)；5）5月22日，印發(fā)《關(guān)于堅(jiān)決遏制固體廢物非法轉(zhuǎn)移和傾倒進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物全過(guò)程監(jiān)管的通知》。此次生態(tài)環(huán)境部整治危廢非法轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)危廢監(jiān)管的力度和決心空前，危廢景氣度有望持續(xù)提升。
我國(guó)危廢行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)空間充足。假設(shè)2017-2020年我國(guó)危廢產(chǎn)生量年均增長(zhǎng)率10%(近6年CAGR9.3%)，處理價(jià)格按2500元/噸，那么預(yù)計(jì)2020年危廢處理市場(chǎng)為979億元，2017-2020年處理空間約在3000億元左右，若產(chǎn)廢企業(yè)自行處置率按50%測(cè)算，有效市場(chǎng)空間約1500億元。值得注意的是，我國(guó)還有大量的危廢沒(méi)有納入統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，若按此前估算的1.05億噸作為2016年的基數(shù)，預(yù)計(jì)2017-2020年處理空間約在6000億元左右，有效市場(chǎng)空間約3000億，廣闊前景值得期待。
3、大氣治理行業(yè)發(fā)展空間分析預(yù)測(cè)
電力超低排放接近尾聲。自2014年9月環(huán)保部發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》后，我國(guó)電力行業(yè)的大氣治理進(jìn)入超低排放時(shí)代。從超低排放改造進(jìn)度來(lái)看，計(jì)劃內(nèi)的超低排放改造接近尾聲。截至2018年5月，全國(guó)已累計(jì)完成煤電超低排放改造約7億千瓦，占煤電機(jī)組總裝機(jī)容量的71%，提前兩年多完成2020年改造總量目標(biāo)，其中京津冀、河南等多個(gè)省市，已提前1-2年完成全部具備條件機(jī)組的超低排放改造任務(wù)，幾大電力公司超低排放改造進(jìn)度均已超過(guò)70%。電力超凈排放剩余空間主要是小型電廠、西部偏遠(yuǎn)地區(qū)電廠等。
當(dāng)前，非電行業(yè)大氣治理市場(chǎng)已拉開(kāi)序幕。截止2017年底，參與調(diào)查各企業(yè)新簽合同脫硫工程總煙氣量為38347萬(wàn)Nm3/h，其中電力新簽合同容量占82%，非電新簽合同容量占18%。截止2017年底，參與調(diào)查各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為17020萬(wàn)Nm3/h，其中火電廠新簽占84%，非電新簽占16%。
市場(chǎng)空間可觀，2020年前將集中釋放。根據(jù)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見(jiàn)稿）》明確的改造時(shí)間表，2020年10月底前，京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域鋼企基本完成改造，2022年底前，珠三角、成渝、遼寧中部、武漢及其周邊、長(zhǎng)株潭、烏昌等區(qū)域基本完成，2025年底前，全國(guó)具備改造條件的鋼企力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超低排放。目前全國(guó)現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)約900臺(tái)，燒結(jié)機(jī)面積約11.6萬(wàn)m2，若2016-2020年產(chǎn)能不擴(kuò)張，按超凈排放改造單位成本32萬(wàn)元/m2，那么鋼鐵僅燒結(jié)工序污染物治理市場(chǎng)空間就達(dá)371億元。
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